Zoho CRM Training
Schulungsvideos & Guides für den Wohnpark
Hier findest du alle Tutorials zur Nutzung von Zoho CRM – übersichtlich sortiert, mobil optimiert und jederzeit per Link abrufbar.
Tutorial-Übersicht
Bitte die Tutorials der Reihe nach anschauen. So bauen die Inhalte sinnvoll aufeinander auf.
- 01 Einführung: So ist Zoho CRM aufgebaut Grundverständnis zu Personen, Organisationen und Deals.
- 02 Neue Person vom Typ "Klient" anlegen Wie Interessenten korrekt im CRM erfasst werden.
- 03 Angehörige bzw. Klient mit abweichender Kontaktperson erfassen Wie Angehörige korrekt im CRM erfasst werden.
- 04 Organisation anlegen Arztpraxen, Krankenhäuser oder andere Firmen sauber hinterlegen.
- 05 Externe Personen (=Partner) anlegen Die Mitarbeiter einer Organisation sauber erfassen und mit Organisation verknüpfen
- 06 Deal erstellen und richtig nutzen Der Interessentenfragebogen digital erfasst
- 07 Angebot erstellen Schritt-für-Schritt aus dem Deal ein fertiges Angebot generieren
- 08 Angebot per Email versenden Mit nur wenigen Klicks das Angebot per Email versenden
- 09 Vertrag erstellen Wie aus den CRM-Daten Verträge erstellt werden